Registrare un pagamento in contanti, bonifico o Bizum

Registrare il denaro ricevuto

Apri Fatturazione allievi e seleziona Registra pagamento. Gli istruttori devono avere il permesso di registrare pagamenti. Il modulo completo permette di spiegare cosa hai incassato e a quale periodo o voce corrisponde, senza affidarti soltanto a una cella della griglia.

Prima di iniziare identifica l’allievo beneficiario e la persona che paga. Nelle famiglie possono essere persone diverse. Verifica inoltre se l’operazione è già presente tramite Stripe o la registrazione di un collega, per evitare duplicati.

Compilare il modulo

1. Seleziona allievo e categoria corrispondente
2. Scegli il piano quando il modulo offre questa opzione
3. Indica mese, anno e mesi coperti secondo l’operazione
4. Controlla importo, data di pagamento e metodo utilizzato
5. Verifica le opzioni di iscrizione o metà mese quando compaiono
6. Salva e controlla la registrazione nella cronologia dell’allievo

Contanti, bonifico e altri metodi disponibili descrivono come hai ricevuto il denaro. Selezionare un metodo non avvia un bonifico e non addebita una carta. Usa l’importo effettivamente ricevuto e conserva le note necessarie per comprendere una successiva correzione.

Le opzioni del piano possono modificare totale e copertura. Se l’allievo ha pagato più mesi, controlla i periodi risultanti dopo il salvataggio. Per un piano Stripe pagato in reception usa il percorso descritto in Definire il primo addebito: mese intero, proporzionale o in reception.

Usare la registrazione rapida

Il simbolo di aggiunta nella griglia registra una quota semplice per un allievo e mese. È utile quando non devi definire iscrizione, metà mese o copertura collegata a un piano. Apri il modulo completo quando servono queste opzioni.

Conferma email e ricevuta PDF dipendono dalle impostazioni dell’accademia. Registrare un pagamento non garantisce l’invio di un documento: controlla configurazione ed esistenza di un destinatario con recapiti validi.

Lasciare un prodotto da pagare e saldarlo

Nella categoria prodotti, lo stato in sospeso crea un debito da incassare. Descrivi prodotto e importo; non considerarlo denaro ricevuto. Il profilo pagamenti dell’allievo permette di tornare successivamente a quel debito.

Quando ricevi il denaro, usa l’azione di saldo e registra data e metodo effettivi. Il processo collega la ricevuta al debito. Non creare anche un pagamento indipendente per lo stesso prodotto. I debiti ancora aperti offrono modifica ed eliminazione secondo i permessi.

Correggere o rimborsare un pagamento

Chi ha creato la registrazione e gli amministratori dispongono delle azioni di modifica consentite. Controlla modulo e conferma prima di cambiare importi o eliminare registrazioni.

Un rimborso manuale registra il denaro restituito fuori da Stripe; non invia automaticamente denaro al conto dell’allievo. Se lo hai segnato per errore, usa l’annullamento del rimborso quando disponibile. Pagamenti online e ingressi hanno percorsi di gestione propri.

Dopo ogni correzione torna alla cronologia e controlla importo, stato e copertura.