Registrar un pago en efectivo, transferencia o Bizum

Registrar el dinero recibido

Abre Pagos Alumnos y pulsa Registrar Pago. Los profesores necesitan permiso para registrar pagos. El formulario completo permite explicar qué has cobrado y a qué periodo o concepto corresponde, sin depender únicamente de una celda de la cuadrícula.

Antes de empezar, identifica al alumno que recibe el servicio y a la persona que paga. En familias pueden ser personas distintas. Comprueba también si el cobro ya aparece por una operación de Stripe o por otro miembro del equipo, para evitar registrarlo dos veces.

Completar el formulario

1. Selecciona al alumno y la categoría correspondiente
2. Elige el plan cuando el formulario lo ofrezca
3. Indica mes, año y meses cubiertos según la operación
4. Revisa importe, fecha de pago y método utilizado
5. Comprueba las opciones de matrícula o medio mes cuando aparezcan
6. Guarda y verifica el registro en el historial del alumno

Efectivo, transferencia y otros métodos disponibles describen cómo recibiste el dinero. Elegir un método no inicia una transferencia bancaria ni cobra una tarjeta. Usa los importes efectivamente recibidos y conserva las notas necesarias para entender después una corrección.

Las opciones del plan pueden cambiar el total y la cobertura. Si el alumno pagó varios meses, comprueba los periodos resultantes después de guardar. Para un plan Stripe pagado en recepción, utiliza el recorrido específico explicado en Decidir el primer cobro: mes completo, prorrateo o pago en recepción.

Utilizar el registro rápido

El símbolo de añadir de la cuadrícula permite registrar una cuota sencilla para un alumno y mes. Es útil cuando no necesitas definir matrícula, medio mes o cobertura asociada a un plan. Si necesitas esas opciones, abre el formulario completo.

La confirmación por email y el recibo PDF dependen de los ajustes de la academia. Registrar un pago no garantiza que se haya enviado un documento: comprueba la configuración y que exista un destinatario con datos de contacto válidos.

Dejar un producto pendiente y liquidarlo

En la categoría de productos, el estado pendiente crea una deuda por cobrar. Describe el producto y el importe; no lo contabilices como dinero recibido. La ficha de pagos del alumno permite volver a esa deuda.

Cuando recibas el dinero, utiliza la acción para liquidarla y registra la fecha y el método reales. El proceso vincula el recibo con la deuda. No crees además otro pago independiente por el mismo producto. Las deudas todavía abiertas disponen de edición y eliminación según tus permisos.

Corregir o devolver un pago

La persona que creó el registro y los administradores disponen de las acciones de modificación permitidas. Revisa el formulario de edición y la confirmación antes de cambiar importes o eliminar registros.

Una devolución manual registra lo que has devuelto fuera de Stripe; no envía dinero automáticamente al banco del alumno. Si te equivocaste al marcarla, utiliza deshacer devolución cuando esté disponible. Los cobros online y los pases tienen sus propios recorridos de gestión.

Tras cualquier corrección, vuelve al historial y comprueba importe, estado y cobertura.